FISCALISTO / AYUDA
Administre clientes y productos
Reutilice datos fiscales, conceptos y claves del SAT sin capturarlos cada vez.
Registre un cliente
- Abra Clientes y agregue un registro o edite uno existente.
- Capture RFC, razón social, régimen fiscal, código postal, uso del CFDI y correos.
- Revise los datos antes de guardarlos. Si el RFC ya está registrado, abra ese cliente para evitar duplicarlo.
- Configure, cuando lo necesite, el idioma de las facturas, el límite de crédito o la addenda.
Puede pedir al cliente que complete sus propios datos mediante un enlace de datos fiscales.
Con Reporte, en la pantalla Clientes, vea a quién le factura más, qué le factura y qué tan concentrados están sus ingresos. Cada cliente del reporte abre su ficha.
Prepare su catálogo
En Productos, guarde descripción, clave SAT, unidad, precio e impuestos. El buscador de claves acepta palabras y códigos. Verifique que la sugerencia corresponde a lo que vende antes de guardarla.
Para importar un catálogo, use las opciones de carga de la pantalla y revise cómo se asigna cada columna antes de confirmar.
Facturas a clientes del extranjero
El editor admite clientes extranjeros con RFC genérico XEXX010101000, país de residencia y número de identificación fiscal. Varios clientes pueden compartir ese RFC. Compruebe el régimen, uso y código postal que presenta el formulario. Para exportaciones de mercancías, revise el complemento de Comercio Exterior.
Revise los campos que se reutilizan
Puede guardar varios correos para un cliente; revise destinatarios al enviar cada factura. El límite de crédito informa o solicita confirmación en las operaciones que lo consideran: no equivale a impedir de forma universal que el cliente compre. Las addendas guardan valores propios de ese comprador y pueden pedir campos adicionales por operación.
Ejemplo
Si cambia el CP de un cliente, edite su registro existente y compruebe la próxima factura. No cree otra ficha con un RFC modificado ni espere que cambien los XML anteriores. Para un producto cuyo precio incluye IVA, revise la modalidad de precio y el importe final que pagará el cliente.
Si importa o repite datos
Use Importar catálogos y valide las filas. Repetir una factura reutiliza datos, pero exige revisar fecha, conceptos, precio y campos de addenda. Una clave SAT sugerida debe corresponder al producto o servicio real.
Documentos y configuración avanzada
Use Documentos del cliente para conservar adjuntos. Los productos también pueden guardar IEPS, retenciones, impuestos locales, SKU, cuenta predial, pedimento y datos IEDU según sus campos; revise el flujo por concepto y los complementos de la factura.