FISCALISTO / AYUDA
Decida qué cuenta como hallazgo
Apague revisiones, cambie su gravedad y cree sus propias reglas para las facturas de su empresa.
Dónde se configura
Abra Ajustes › Hallazgos. La pestaña Revisiones de Fiscalisto lista lo que la app revisa en cada factura, agrupado por tema: estatus en el SAT, proveedores en listas, deducibilidad, pagos y requisitos del CFDI 4.0. Solo propietarios y administradores pueden cambiarlo; el resto del equipo lo ve.
Apague una revisión o cambie su gravedad
Cada revisión tiene un interruptor y una gravedad: Grave (puede costarle la deducción o una multa), Revisar o Aviso. Si apaga una, sus facturas dejan de tener ese hallazgo en ese momento, deja de contar en Facturas › Con hallazgos, en el cierre, en la cartera y en el resumen semanal, y ya no genera avisos. Si la vuelve a encender, Fiscalisto revisa de nuevo todas sus facturas en segundo plano.
En PPD sin complemento de pago también elige cuántos días sin pagarse deben pasar antes de marcar la factura; por omisión son 45. Los criterios que fija la ley, como el límite de $2,000 en efectivo, no se cambian.
Cree sus propias reglas
En la pestaña Sus reglas pulse Nueva regla o parta de un ejemplo. Una regla tiene nombre, gravedad, si aplica a facturas recibidas, emitidas o ambas, y una o más condiciones que deben cumplirse todas: total mayor o menor a un monto, proveedor o cliente, primera factura de esa contraparte, texto en los conceptos, clave de producto, forma o método de pago, uso del CFDI, tipo de comprobante, categoría de gasto, moneda extranjera o fecha en fin de semana. Mientras la escribe, la ventana le dice cuántas facturas marcaría hoy.
Ejemplo: gastos grandes
Cree la regla «Gasto grande» para facturas recibidas con total mayor a $50,000 y gravedad Revisar, con la explicación «Pida el contrato o la evidencia de entrega». Al guardarla, las facturas que ya cumplen la condición aparecen en Facturas con ese hallazgo, y cada nueva factura que llegue se revisa con la regla.
Si un hallazgo no cambia
Las facturas canceladas no reciben hallazgos de sus reglas. Una regla apagada o eliminada quita su hallazgo de inmediato. Cuando enciende una revisión de Fiscalisto, el recálculo tarda unos minutos según cuántas facturas tenga; si después de un rato no ve el cambio, use Recalcular hallazgos en Automatización. Los hallazgos que ya marcó como revisados se quitan si el hallazgo deja de aplicar.