FISCALISTO / AYUDA
Revise impuestos y gastos
Consulte el mes, entienda las estimaciones y prepare sus papeles de trabajo.
Consulte Impuestos
- Abra Impuestos y seleccione el RFC y periodo.
- Revise los comprobantes considerados y la información de cobros y pagos.
- Consulte IVA, retenciones y la estimación provisional de ISR que corresponda al régimen.
- Complete los datos manuales que pida la pantalla y revise los resultados con su contador.
Los cálculos dependen de los CFDI disponibles y de los datos capturados. Un PPD sin complemento o una descarga incompleta puede cambiar el resultado.
Prepare la DIOT
Revise proveedores, operaciones y tratamiento de IVA antes de descargar el archivo de DIOT. Tener el archivo no significa que la declaración esté presentada. Conserve el acuse obtenido al realizar el trámite correspondiente.
Explore Gastos
En Gastos puede revisar categorías, proveedores y variaciones de precios. Los importes se agrupan a partir de CFDI recibidos y pueden tener un criterio temporal diferente del cálculo de impuestos sobre flujo de efectivo. Compruebe filtros y fechas antes de comparar ambos reportes.
Antes de declarar
Verifique descargas, cancelaciones, notas de crédito, complementos y gastos pendientes de revisión. Fiscalisto prepara información de trabajo; revise la declaración y sus ajustes con su contador antes de presentarla.
Ejemplo de una comparación
Un gasto facturado en septiembre y pagado en octubre puede aparecer en un análisis de compras de septiembre y en un análisis de flujo de octubre. Compare los criterios antes de ajustar una cifra. No modifique fechas del documento fuente para que dos reportes diferentes coincidan.
Si una cifra está incompleta
Revise XML descargados, notas de crédito, cancelaciones, pagos y complementos. La metadata sola no aporta todos los datos que requiere el cálculo. Revise también régimen y operaciones manuales con extranjeros o inversiones cuando correspondan.
Siga el flujo específico
Preparar DIOT · ISR provisional · Inversiones · Operaciones extranjeras · Gastos y proveedores.