Analice gastos y revise a sus proveedores

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Descargue CFDI recibidos del periodo. En Gastos, los importes se analizan por fecha de factura y sin impuestos en pesos; en Impuestos pueden utilizarse criterios de flujo de efectivo. No espere resultados idénticos sin comparar el criterio de cada pantalla.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Abra Gastos y elija RFC y periodo.
2. Revise el gasto mensual por categoría y los proveedores principales.
3. Compare con el periodo anterior y abra los cambios que necesitan explicación.
4. En Precio por artículo verá, sin buscar nada, lo que más compra con su tendencia y su último cambio de precio. Toque un artículo (o abra Ver todos los artículos y busque por descripción o clave SAT) para ver su precio mes a mes, cuánto cobra cada proveedor, sus últimas compras y cuánto habría ahorrado con el proveedor más barato. Desde una factura recibida, Historial de precio en cada concepto lleva al mismo lugar. Un artículo es la misma clave SAT en la misma unidad; si la clave es 01010101, se agrupa por descripción.
5. Abra Proveedores en el menú y busque por nombre o RFC. Ordene la tabla con un clic en el encabezado de cada columna. Revise el conjunto de facturas y la contraparte correcta.
6. En su ficha o en una factura, agregue contratos, comprobantes y entregables en Evidencia.

Con Reporte, en la misma pantalla, vea quién le factura, qué y qué tan concentrado está su gasto en el periodo; puede exportarlo a CSV.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Una factura de 10 litros y otra de 20 litros no son comparables solo por su total. Revise precio unitario, unidad e impuestos. Un aumento puede deberse a una compra mayor, una descripción distinta o una clasificación incorrecta.

Revise clasificaciones y avisosCopiar enlace a esta sección

Las categorías pueden proceder de reglas y de sugerencias automáticas. Compruebe el contexto antes de usar una gráfica para decidir. Los avisos por proveedor nuevo, gasto inusual o cambios de precio orientan la revisión; no prueban por sí solos un error ni una irregularidad.

En Gastos › Para revisar (el enlace «Ver todos» de la sección Para revisar en Gastos) están todos esos avisos de los últimos 3, 6 o 12 meses, agrupados por mes y filtrables por tipo. Cada uno abre las facturas de ese proveedor en ese mes y su ficha. Cuando lo haya revisado, use Revisado: pasa a la pestaña Revisados con quién lo marcó y cuándo, y deja de contar en Gastos. Un precio que siga subiendo después de revisarlo vuelve a aparecer.

Si falta informaciónCopiar enlace a esta sección

Verifique que tenga XML y conceptos completos y no solo metadata. Revise periodo y RFC. Si acaba de incorporar datos, compruebe el estado de descarga e importación y, si procede, el mantenimiento de categorización o reindexación administrado en Automatización.