FISCALISTO / AYUDA
Revise sus hallazgos por proveedor y por tipo
Vea todo lo que Fiscalisto encontró en sus facturas, agrupado por proveedor o cliente y por tipo de hallazgo, con sus facturas al lado, y márquelo como revisado de una en una o por grupos.
Dónde están
En el menú abra Facturas › Hallazgos. La página junta lo que Fiscalisto encontró en sus facturas y sigue sin revisar: proveedores en listas del SAT, CFDI cancelados o con cancelación pendiente, pagos en efectivo, complementos de pago, requisitos del CFDI 4.0 y sus propias reglas. Arriba elige Recibidas, Emitidas o Todas, y el año; Todos los años muestra todo.
La página tiene dos partes: a la izquierda la lista, a la derecha lo que eligió con sus facturas. Al pulsar otro proveedor o tipo cambia solo la derecha; no tiene que ir y volver entre pestañas.
La lista: proveedores o tipos
Arriba de la lista elige cómo agrupar:
- Proveedores (o Clientes, en emitidas) lista cada RFC con hallazgos, los más graves primero, con su hallazgo principal, cuántas facturas tiene y el monto. Busque por nombre o RFC en Buscar por nombre o RFC; si son muchos, Ver más trae los siguientes.
- Tipos lista cada hallazgo con cuántas facturas lo tienen, de cuántos proveedores y el monto.
Debajo filtre por gravedad: Todas, Graves, Por revisar o Avisos, cada una con su número de facturas.
Un proveedor y sus facturas
Al elegir un proveedor ve su nombre, RFC, cuántas facturas tiene con hallazgos, el monto y la fecha de la última. Debajo están sus facturas, las más nuevas primero, 50 por página, cada una con sus hallazgos. Pulse una factura para abrirla.
Si el proveedor tiene varios tipos de hallazgo, las etiquetas de arriba de las facturas los separan: Todos o uno solo.
Arriba tiene Ver proveedor, que abre su ficha (con la evidencia de materialidad que guardó), y Abrir en Facturas, que abre esas mismas facturas en Facturas con los filtros puestos para descargarlas o mandarlas a su contador.
Si el proveedor está en una lista del SAT
Si el RFC aparece en una lista de los artículos 69 o 69-B del Código Fiscal, arriba de las facturas verá un recuadro por lista: cuál es, su situación, desde cuándo, qué significa y si le afecta a usted, que recibió sus facturas:
- Sí le afecta: 69-B definitivo (sus facturas no tienen efectos fiscales; si las dedujo tiene 30 días desde la publicación para demostrar que la operación existió o corregir su declaración) o 69 CSD sin efectos (no puede emitir facturas válidas desde esa fecha).
- Vigílelo: 69-B presunto (por ahora se deducen, pero dejarán de valer si el SAT lo vuelve definitivo), 69-B Bis, 69 No localizados y 69 Sentencias. No invalidan sus facturas, pero son señal de riesgo: guarde la evidencia de la operación.
- No le afecta: 69 Créditos firmes, Créditos exigibles y Créditos cancelados, que son deudas del proveedor con el SAT, y 69-B desvirtuado o con sentencia favorable.
Un tipo de hallazgo
Al elegir un tipo ve qué significa, sus facturas de todos los proveedores y los proveedores que más lo tienen. Pulse uno para ver ese proveedor con solo ese tipo.
Márquelos como revisados
- Una factura: pase el cursor sobre ella y pulse la palomita. Marca el hallazgo que está viendo o, con Todos, todos los de esa factura. El aviso trae Deshacer.
- Todo un grupo: Marcar todo como revisado (o Marcar este tipo como revisado, con un tipo elegido) marca todos los hallazgos del grupo, en todas sus facturas, después de confirmarlo. Al terminar puede pulsar Deshacer en el aviso para que vuelvan a contar.
Los hallazgos revisados se siguen viendo en cada factura, donde puede volver a abrirlos uno por uno. Solo quien tiene el permiso de revisar facturas recibidas puede marcarlos.
Qué cuenta como hallazgo y qué tan grave es se decide en Ajustes › Hallazgos; el botón Qué cuenta como hallazgo lo lleva ahí. Vea cómo configurarlo.
Ejemplo: un proveedor en la lista 69-B
En Recibidas, pulse Graves. Los proveedores con Emisor en 69-B (definitivo) salen arriba. Pulse uno: el recuadro de la lista dice Sí le afecta y desde cuándo. Con Ver proveedor revise la evidencia de materialidad que guardó; si ya la tiene completa, vuelva y use Marcar todo como revisado. Si no, Abrir en Facturas le da la lista para descargarla o mandarla a su contador.
Si no ve un hallazgo
Revise el año y si está en Recibidas o Emitidas: un hallazgo de una factura emitida no aparece en recibidas. Los que ya marcó como revisados no se cuentan aquí. Si apagó esa revisión en Ajustes › Hallazgos, sus facturas ya no la tienen. Las facturas que acaban de llegar se revisan en unos minutos; si después de un rato no aparece, use Recalcular hallazgos en Automatización.