Capture conceptos, impuestos y descuentos

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Necesita un cliente con datos fiscales y un emisor habilitado. Puede guardar el avance como borrador. Las claves e impuestos sugeridos son un punto de partida: verifique que describen su operación.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Elija al cliente por nombre, RFC o correo. Revise su identidad antes de reutilizar la última factura.
2. En Frase, describa la operación y sus conceptos. En Formulario, use la tabla para capturar varias líneas; puede cambiar de vista sin empezar de nuevo.
3. Seleccione un producto guardado o escriba descripción, cantidad, precio, clave SAT y unidad. Busque claves por código o palabras.
4. Revise el objeto de impuesto y los impuestos de cada concepto. En Más, capture descuentos, retenciones y los campos adicionales que correspondan, como cuenta predial o IEDU.
5. Revise moneda, método, forma de pago, uso del CFDI y serie. Una nota al cliente puede aparecer en el PDF sin convertirse en un concepto fiscal.
6. Compruebe subtotal, descuentos, impuestos y total en la vista previa antes de confirmar.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Dos servicios de $1,000 antes de impuestos suman $2,000. Con IVA de 16% y sin descuentos ni retenciones, el total es $2,320. Si el precio pactado ya incluye IVA, use esa modalidad en el catálogo o revise la base; no agregue de nuevo el impuesto a un total que ya lo contiene. Es un ejemplo de captura, no una regla para todos los servicios.

Atajos y captura repetidaCopiar enlace a esta sección

En Formulario, Tab avanza por los campos; Enter agrega una fila y Ctrl/⌘+D permite duplicar en los controles que admiten ese atajo. Revise cantidades y precios después de duplicar. Los productos con descripciones como {mes} deben comprobarse para el periodo que se está facturando.

Si aparece un avisoCopiar enlace a esta sección

Revise los datos señalados: posible duplicado, datos fiscales antiguos, listas del SAT o límite de crédito. Confirme solo después de revisar la operación. Una estimación de impacto fiscal no presenta una declaración.

Continúe con Moneda extranjera, Addendas o Borradores.

Otras formas de completar el editorCopiar enlace a esta sección

Dictar una factura · Datos por concepto · INE e impuestos locales · Comercio Exterior · Donativos.