Configure y supervise facturas recurrentes

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Prepare una factura válida con cliente, conceptos y destinatarios correctos. Revise si el precio y condiciones se repiten con la frecuencia elegida. La recurrencia no confirma que el cliente haya pagado.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Desde la factura emitida, elija repetir cada mes, o abra Recurrentes y el alta disponible.
2. Revise emisor, cliente, descripción, importe, impuestos y método de pago.
3. En Se hace, seleccione frecuencia habitual o Personalizado para cada cierto número de días, semanas, meses o años; revise primera fecha y, en los casos mensuales, día de emisión.
4. Seleccione Proponer si quiere revisar antes o Automático para permitir el timbrado del periodo.
5. Compruebe correos y grupo. Guarde y revise el próximo periodo.
6. Consulte Por facturar para propuestas y pendientes, y los resultados/alertas de las automáticas.

Organice y cambie sus recurrentesCopiar enlace a esta sección

Use grupos y la búsqueda para separar tipos de cobro. Revise el alcance de las acciones sobre un grupo antes de confirmar un cambio masivo. Una edición afecta el trabajo futuro indicado por la app; no modifica los XML ya emitidos.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Para diez cuotas que requieren revisión del contador, use propuestas y un grupo reconocible. Antes de Timbrar la lista, compruebe periodo, avisos y destinatarios. Para una renta con actualización anual, configure además INPC.

Si no se emitióCopiar enlace a esta sección

Compruebe si está en modo propuesta, si el periodo ya se procesó, si falta aprobación o si hay un requisito de CSD o timbres. Un fallo no se resuelve duplicando la recurrente. Busque el borrador o intento y corrija allí.

Detenga futuras emisionesCopiar enlace a esta sección

Use el control para pausar o desactivar que ofrece el registro y revise el siguiente periodo. Si ya existe un borrador programado o una factura timbrada, revise ese documento por separado: desactivar la regla no cancela un CFDI.

Frecuencia, aprobación y atrasosCopiar enlace a esta sección

Revise la vista de las próximas fechas antes de guardar. Además de propuesta y automático, el editor puede ofrecer el modo que pide aprobación. En Si se atrasa, elija Hacer todas las que falten o Solo la más reciente según su operación; sirve cuando una fecha no se hizo por un bloqueo, no para crear duplicados. Pausar una regla no acumula automáticamente facturas para todos los periodos de pausa. Las descripciones con variables deben comprobarse para una fecha de ejemplo antes de emitir.