Guarde documentos en la ficha del cliente

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Abra un cliente guardado en Clientes y ubique Documentos. Estos adjuntos usan el espacio del plan y se administran de forma diferente de la evidencia de materialidad de una factura o proveedor.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Confirme que está en la ficha del cliente correcto.
2. Seleccione el tipo de documento: constancia, opinión, contrato u otro que ofrece el selector.
3. Elija el archivo y espere la confirmación de carga. Se guarda al seleccionarlo; no depende de pulsar después Guardar en los otros campos de la ficha.
4. Revise nombre, tipo y fecha y descargue el archivo para comprobarlo si lo necesita.
5. Para retirar un documento que ya no deba conservarse allí, use la acción de borrar y lea la confirmación.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Leer una constancia para completar campos fiscales no es lo mismo que guardarla como adjunto del cliente. Si desea conservarla en la ficha, use Documentos y verifique que aparezca en la lista.

Diferencias de borradoCopiar enlace a esta sección

Los documentos de la ficha del cliente pueden borrarse con su acción de eliminación y liberar el espacio correspondiente. La evidencia de materialidad sujeta a retención tiene otro tratamiento: retirarla de la lista no significa borrar definitivamente sus bytes. Lea la sección donde está actuando.

Si no puede cargarCopiar enlace a esta sección

Revise permiso, formato real, tamaño por archivo y espacio disponible del plan. Cambiar la extensión no convierte el documento. Si subió algo a otra ficha, revise el contenido y el alcance de eliminarlo antes de volver a cargarlo en la correcta.

Compruebe el resultadoCopiar enlace a esta sección

Confirme que el adjunto pertenece al cliente y tiene el tipo correcto. No incluya llaves privadas ni contraseñas entre sus documentos fiscales compartidos.