Facturación y catálogos
FISCALISTO / AYUDA
Importe clientes y productos desde una hoja
Exporte como CSV, asigne columnas y revise qué registros se agregan o actualizan.
Antes de empezar
Abra Clientes o Productos, según el catálogo que necesita importar, y use su opción de importación. Revise la plantilla o las instrucciones de esa pantalla; no use la plantilla de facturación en lote como si fuera un catálogo.
Paso a paso
- Desde Excel u otra hoja, guarde como CSV con una fila por registro y los encabezados en la primera fila. Conserve RFC, códigos postales, claves y SKU como texto para no perder ceros.
- Pulse Elegir archivo CSV y revise las columnas detectadas a partir de la primera fila. Este importador de catálogos no lee un libro .xlsx directamente.
- Asigne cada columna al dato correcto. Excluya las columnas que no quiera importar.
- Revise las filas listas y con errores. Elija si desea Actualizar los clientes que ya tengo (mismo RFC) o Actualizar los productos que ya tengo (mismo SKU o descripción) antes de confirmar.
- Corrija el archivo o los registros señalados y vuelva a validar. Revise qué filas ya se guardaron antes de repetir una importación completa.
- Abra un cliente y un producto importados y pruebe seleccionarlos en un borrador.
Ejemplo de preparación
| Cliente | Producto |
|---|---|
| Razón social sin fórmulas ni encabezados combinados | Descripción entendible para el cliente |
| RFC, régimen y CP confirmados | Clave SAT y unidad en sus columnas |
| Correo separado de notas internas | Precio y tratamiento de IVA claramente definidos |
Si el archivo se rechaza
- Guarde realmente como CSV UTF-8. Cambiar .xlsx por .csv en el nombre no convierte un libro de Excel.
- Quite títulos y subtotales intercalados que el importador pueda leer como registros.
- Compruebe separadores decimales y si el precio tiene IVA incluido.
- Si el RFC ya existe, abra el cliente registrado y corrija sus datos en su ficha. No altere el RFC para forzar otra alta.
Después de importar
Conserve el archivo utilizado y revise los registros antes de emitir. Un cambio en un catálogo no modifica facturas previamente timbradas. Para emitir varias facturas desde una hoja, use Facturar en lote.