Personalice el PDF y los correos de sus facturas

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

En Ajustes, la presentación de sus facturas está en Marca y documentos y las cuentas donde le pagan, en Cuentas bancarias; cada una tiene un apartado por RFC. Los cambios de presentación no cambian los datos fiscales de un XML ya timbrado. Los datos bancarios deben pertenecer a la cuenta donde desea recibir pagos.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Revise en Datos fiscales la razón social, el régimen y el CP del emisor.
2. En Marca y documentos, escriba su nombre comercial y cargue el logo en el formato y tamaño admitidos por la pantalla.
3. En el mismo lugar, en PDF de sus facturas, elija el estilo y el color y revise la muestra.
4. En Cuentas bancarias, agregue una o varias cuentas (CLABE, banco, beneficiario y referencia). Elija cuáles se imprimen en sus facturas (hasta 3), si llevan el logo del banco y cómo se agrupan los dígitos de la CLABE para leerla. Confirme su identidad si se le solicita.
5. En Marca y documentos, configure el correo para respuestas y las copias habituales de envío. Compruebe que las personas elegidas deben recibir esos documentos.
6. En la ficha del cliente, elija el idioma del PDF; puede ajustarlo por factura si necesita otro.
7. Abra una vista previa y compruebe legibilidad, moneda, datos del beneficiario y el idioma.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Su área comercial puede usar el nombre «Taller del Centro» en la presentación y recibir respuestas en facturacion@ejemplo.mx, mientras el XML conserva la razón social fiscal. Revise por separado ambos datos: el nombre comercial no reemplaza al nombre fiscal.

Si algo no se ve como esperabaCopiar enlace a esta sección

• El idioma cambia las etiquetas y textos de presentación; no traduce nombres o sellos del SAT.
• Un PDF descargado de un proveedor externo puede tener otra presentación. Use el PDF generado por la app cuando esté disponible.
• Si el logo falla, use PNG o JPEG y respete el límite mostrado; no basta cambiar la extensión.
• Un correo Enviado no confirma entrega o lectura. Revise el seguimiento.

Marca de FiscalistoCopiar enlace a esta sección

La opción para mostrar o quitar la marca depende del plan. Se administra en Plan y facturación, no editando el XML. Vea recomendaciones y marca.