Pida datos fiscales y comparta el portal del cliente

Pida los datos fiscalesCopiar enlace a esta sección

Genere un enlace para pedir datos al cliente y compártalo por el medio que prefiera. El cliente puede escribir RFC, razón social, régimen, código postal, uso y correo o usar su constancia para completar el formulario. La constancia se lee en su navegador.

Revise los datos recibidos antes de usarlos. Los enlaces de solicitud con vigencia limitada duran 60 días; también existe la opción permanente por emisor.

Envíe una factura para que el cliente la completeCopiar enlace a esta sección

En la vista previa de un borrador, use Mandarla al cliente. El enlace presenta la factura preparada y permite completar los datos que falten. Revise si se timbrará al completar o si su equipo requiere aprobación.

Active el portal del clienteCopiar enlace a esta sección

1. Abra la ficha en Clientes o la factura correspondiente.
2. Genere el enlace del portal y compártalo con el cliente.
3. Use Generar nuevo enlace para revocar el anterior o Desactivar para quitar el acceso.

El portal no requiere cuenta. Trate el enlace como acceso a los documentos del cliente y envíelo solo a destinatarios autorizados.

Ejemplo de qué enlace elegirCopiar enlace a esta sección

Si solo necesita que un cliente confirme su RFC y correo, envíe una solicitud de datos. Si ya tiene una factura preparada para revisión, use el enlace del borrador. Si necesita que consulte sus documentos y saldos habitualmente, comparta su portal. No use el mismo tipo de enlace para las tres necesidades sin revisar qué permite.

Si el cliente rechaza o pide corregirCopiar enlace a esta sección

Revise el comentario y el estado del borrador. Si recibe datos nuevos, compárelos antes de timbrar y confirme los destinatarios. Una actualización de datos no debe cambiar sin revisión el correo que usted fijó para una operación.

Compruebe el accesoCopiar enlace a esta sección

Genere un enlace nuevo o desactive el portal cuando corresponda. Revise que el cliente solo recibe el acceso de su propia ficha y emisor. Comparta Completar datos y factura o Usar el portal para guiarlo.