Atienda Por facturar y los avisos de sus clientes

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Por facturar reúne pendientes de distintos orígenes. Una sugerencia de cobro, una propuesta recurrente y una petición del portal no significan lo mismo. Abra el detalle y compruebe empresa y RFC antes de resolver.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Abra Por facturar y revise la sección a la que pertenece cada pendiente.
2. Para propuestas de factura, compruebe cliente, periodo, conceptos e importe y atienda los avisos.
3. Para aprobaciones, revise la solicitud y su comentario antes de aprobar o rechazar; no apruebe su propia solicitud.
4. Para datos enviados por un cliente, compare la información recibida y complete la revisión del borrador correspondiente.
5. Para un aviso Ya pagué, confirme en su banco o evidencia que el dinero llegó. Revise las facturas y el importe antes de registrar el cobro y emitir su complemento.
6. Para una solicitud de corrección, revise el motivo y los documentos afectados antes de aceptar o rechazar.
7. Después de confirmar, compruebe el estado final del pendiente y cualquier documento generado.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Un cliente avisa desde su portal que pagó $5,800. La app le muestra el aviso para revisarlo; no debe registrar el cobro solo porque adjuntó una imagen. Contraste fecha, referencia, beneficiario e importe en su cuenta y compruebe si ya estaba conciliado para no duplicarlo.

Acciones en grupoCopiar enlace a esta sección

Antes de Timbrar la lista, revise qué está seleccionado y si cada pendiente está listo. La acción puede emitir varios documentos; no la use solo para limpiar la bandeja. Un lote con fallos parciales conserva las facturas que ya se timbraron.

Si un pendiente no desapareceCopiar enlace a esta sección

Revise aprobación, dato pendiente, fecha programada o intento en cola. Marcar una alerta como leída no completa este flujo. Use Recurrentes, Aprobaciones o Errores de timbrado según el estado.