Configure y atienda aprobaciones del equipo

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Un propietario o administrador configura Equipo → Aprobaciones. Revise qué miembros capturan y quién autoriza. Aprobar una factura puede provocar su timbrado; no es solo marcar que la leyó.

Configure la políticaCopiar enlace a esta sección

1. Active la revisión de facturas preparadas por miembros.
2. Si necesita un umbral, capture el monto desde el cual se pedirá aprobación y revise que se expresa en MXN con impuestos.
3. Configure también las cancelaciones si quiere que requieran revisión.
4. Guarde y comunique al equipo qué pasos deben seguir.

Como miembroCopiar enlace a esta sección

Prepare la factura, atienda los avisos y use Pedir aprobación. Revise su estado en los borradores o en Por facturar. Si necesita cambiarla mientras está pendiente, siga la opción disponible y compruebe si deberá solicitar la revisión de nuevo.

Como responsableCopiar enlace a esta sección

Abra Por facturar → Por aprobar, revise receptor, conceptos, impuestos, importe, documentos relacionados y avisos. Use Aprobar y timbrar solo cuando esté conforme, o rechace con una explicación útil. En cancelaciones, revise factura, motivo y consecuencias antes de aprobar.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Un miembro prepara una factura por encima del umbral de la empresa. Ver Pendiente de aprobación significa que todavía falta la decisión del responsable; pulsar el botón repetidamente no agiliza el trámite ni debe generar otra factura.

Si algo no funcionaCopiar enlace a esta sección

• No aparece Aprobar: compruebe su rol y el espacio.
• Se modificó el borrador: vuelva a revisar el contenido actual; no trate una aprobación anterior como autorización de cualquier cambio.
• Se aprobó pero está en cola: consulte el intento de timbrado, no vuelva a aprobar otro borrador idéntico.
• No llegó aviso: consulte la bandeja y el estado de notificaciones.