FISCALISTO / AYUDA
Invite a su equipo y asigne permisos
Comparta una empresa con su contador o colaboradores, elija un rol, ajuste permisos por persona y limite los RFC.
Todo lo del equipo está en Ajustes › Equipo y acceso: Miembros (quién entra y con qué acceso), Roles y permisos (los roles de la empresa) y Reglas del equipo (dos pasos obligatorio y aprobaciones).
Invite a una persona
- Abra Ajustes › Miembros y pulse Invitar.
- Escriba el correo y elija su rol.
- Si hace falta, marque o desmarque permisos solo para esa persona, y elija si trabaja con todos los RFC o solo con algunos.
- Pida al destinatario que acepte con ese mismo correo. La invitación vence en 7 días.
Los roles
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Todo, siempre, en todos los RFC. Es el único rol que no se cambia |
| Administrador | Todos los permisos, incluidos los que Fiscalisto agregue después |
| Colaborador | El trabajo diario: facturar, descargar y revisar; no administra el equipo ni las credenciales |
| Contador | Consulta todo, exporta, revisa gastos, lleva la contabilidad y descarga del SAT |
| Facturista | Hace, timbra y envía facturas, y lleva clientes, productos y cotizaciones |
| Solo lectura | Consulta y exporta; no cambia nada |
Puede editar cualquiera de estos roles (salvo Propietario) en Roles y permisos, y devolverlo a como viene con Restablecer. También puede crear los suyos, por ejemplo «Cobranza», y borrarlos cuando nadie los tenga.
Permisos de más o de menos para una persona
En Miembros, pulse el acceso de alguien. Verá los permisos de su rol marcados; lo que marque de más aparece como Añadido y lo que quite como Quitado, solo para esa persona. Algunos permisos necesitan otros: timbrar incluye hacer borradores, y quitar «Ver facturas emitidas» quita también lo que depende de ellas.
Todos los permisos, incluidos los futuros le da a la persona todo lo que existe hoy y lo que se agregue después.
RFC
Elija Todos los RFC, incluidos los que agregue después, o Solo estos RFC. Con algunos RFC, la persona solo ve y hace facturas, descargas, reportes y archivos de esos RFC.
Lo que nadie puede hacer
Nadie da más de lo que tiene: un administrador sin acceso a nómina no puede darlo, y quien trabaja con algunos RFC no puede dar todos. Solo un propietario nombra o quita propietarios. Dar permisos para administrar el equipo, credenciales, seguridad o el plan pide confirmar su identidad.
Ejemplo
Su contador externo puede tener Contador con solo dos de sus RFC, y su asistente Facturista con el permiso «Ver movimientos del banco» añadido. Cada quien entra con su propio usuario; no comparta la sesión del propietario.
Si una acción no aparece
Lo que su acceso no incluye no se muestra. Pídalo a quien administra el equipo. Consulte también Aprobaciones, Seguridad y Empresas y cartera.