Administre empresas y su cartera

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Una empresa o espacio agrupa sus datos y equipo; un RFC es el contribuyente dentro de ese espacio. Antes de crear otra empresa, decida si realmente necesita separar personas y datos o agregar otro RFC al espacio actual (en Ajustes › Credenciales › Agregar RFC: comparte facturas, equipo y plan). Los límites y funciones dependen del plan.

Todo en Ajustes › EmpresasCopiar enlace a esta sección

Ajustes › Empresas reúne en una sola lista lo que antes estaba en tres lugares: las empresas a las que pertenece, su cartera y las empresas que paga su plan. Cada fila muestra el nombre, sus RFC y su rol en ella.

1. Para trabajar en otra empresa, pulse Entrar en su fila (o use el selector de arriba a la izquierda). La que está usando dice «Está aquí».
2. Con ⋯ puede entrar directo a una sección de esa empresa: Facturas, Cierre mensual, Cumplimiento SAT, Calendario o Cuentas.
3. Nueva empresa pregunta primero qué quiere agregar: otro RFC en esta misma empresa, la empresa de un cliente que paga su plan, o una empresa con su propio plan.
4. Cambie al espacio nuevo antes de registrar RFC, cargar certificados o invitar personas, y confirme en Equipo sus miembros y roles.

CarteraCopiar enlace a esta sección

Con un plan que incluye Cartera, la misma lista muestra para cada empresa la última descarga del SAT, los hallazgos, lo que tiene por cobrar y por pagar, y el siguiente vencimiento. En Columnas puede mostrar también la opinión 32-D, el buzón tributario, la DIOT y el avance del cierre del mes anterior. Sin Cartera, la lista sigue sirviendo para cambiar de empresa.

Quién paga cada empresaCopiar enlace a esta sección

La columna Quién la paga dice, para cada empresa, si paga su propio plan («Ella misma») o si la incluye el plan de otra de sus empresas.

Si su plan puede pagar otras empresas, abajo de la lista verá Pagar otras empresas con su plan. Una empresa incluida usa los RFC y los timbres de su plan, con todas sus funciones, y no paga aparte; si pagaba su propio plan, ese plan ya no se renueva. Para incluir o quitar una, pulse ⋯ en su fila y elija Incluir en su plan o Quitar de su plan: antes de hacerlo, la app le dice qué va a pasar. Solo puede incluir empresas que usted administra. Si la quita, vuelve a su propio plan (Gratis, hasta que alguien de esa empresa elija uno); sus facturas y datos no cambian.

Invitar a un cliente, en esa misma sección, es para un cliente que tiene, o tendrá, su propia cuenta: le enviamos un enlace por correo, usted elige si la paga su plan o la paga el cliente, y al aceptar usted entra a su empresa como administrador. Las invitaciones pendientes aparecen ahí mismo y se pueden cancelar. Si el cliente nunca va a entrar, es más rápido crearle la empresa con Nueva empresa.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Un despacho lleva a Comercial Norte y Servicios Sur. Pertenece a ambos espacios con el mismo usuario, las incluye en su plan desde ⋯ y usa la lista para priorizar, sin mezclar certificados ni facturas. Tener acceso a una empresa no da acceso automático a las demás.

Si parece ver datos equivocadosCopiar enlace a esta sección

Compruebe el selector y cualquier aviso de cambio de empresa en otra pestaña. Si cambió de espacio desde otra ventana, vuelva a cargar antes de guardar una captura pendiente. No repita una importación hasta confirmar dónde quedó la anterior.

Compruebe el resultadoCopiar enlace a esta sección

Revise nombre, RFC y equipo del espacio al terminar. Para incorporar personas use Equipo, no comparta la contraseña de un solo usuario.