FISCALISTO / AYUDA
Emita e importe constancias de retenciones
Revise proveedores, periodos, impuestos y estados de una constancia.
Antes de empezar
Las constancias de retenciones usan su propio flujo. No son recibos de nómina ni el complemento de pago de una factura. Necesita RFC habilitado para emitir, CSD y datos confirmados del receptor.
Emita desde las operaciones
- Abra Retenciones → Emitir constancias y seleccione RFC y periodo.
- Revise los proveedores e importes considerados. Compruebe pagos y complementos; los PPD no pagados se muestran aparte.
- Confirme nombre, CP, CURP cuando corresponda, correos, clave e ISR/IVA/IEPS.
- Revise la selección antes de Emitir y enviar y siga cada resultado. Detener no cancela las constancias ya timbradas.
- Abra el documento final y compruebe estado, XML, PDF y envío.
Capture una nueva constancia
Use Nueva constancia de retenciones (también está en Facturas › Retenciones y en Constancias de retenciones, y abre aquí el formulario en blanco) para los casos que ofrece el formulario. Complete importes gravados y exentos, impuestos y los datos del complemento soportado, como dividendos, intereses o pagos a extranjeros. Revise los tipos de pago y no use un caso distinto para omitir datos obligatorios.
Importe constancias recibidas
En Retenciones → Subir XML, seleccione XML o ZIP de los documentos recibidos. La app comprueba que el receptor pertenezca a los RFC del espacio. Importar un documento no lo emite de nuevo.
Ejemplo
Para revisar la constancia mensual de un proveedor, compare las operaciones efectivamente pagadas del periodo y sus retenciones. Una compra emitida al final del mes pero todavía impagada requiere revisar su tratamiento, no incluirla por su fecha de factura sin más.
Si falta una constancia o falla
Compruebe si está en recibidas o emitidas, el periodo, RFC y estado del intento. Si ya existe UUID, revise el envío en lugar de volver a timbrar. Si el XML importado corresponde a otro receptor, cambie al espacio correcto; no edite el XML para que pase el filtro.