Prepare y comparta una cotización

Cree una cotizaciónCopiar enlace a esta sección

1. En Nueva factura, elija Nueva cotización.
2. Seleccione un cliente o capture nombre y correo; no necesita tener su RFC para cotizar.
3. Agregue conceptos, precios, impuestos y condiciones.
4. Revise Válida hasta y guarde la propuesta.

Comparta y dé seguimientoCopiar enlace a esta sección

Abra Cotizaciones para encontrar la propuesta, revisar su versión y compartirla con el cliente. Si cambia precios o condiciones, compruebe qué versión está enviando.

Conviértala en facturaCopiar enlace a esta sección

Cuando corresponda facturar, abra la cotización en Cotizaciones y elija Convertir en factura: se abre el editor con la factura ya llena (cliente, conceptos y condiciones) y la nota «Desde la cotización…». Complete los datos fiscales y claves SAT que falten, revísela y timbre. Si sale del editor antes de timbrar, la factura queda guardada como borrador y la cotización ofrece Abrir la factura para timbrar; ya timbrada, muestra Facturada: con el folio y lleva a la factura. Una cotización no tiene UUID y no sustituye al CFDI.

Versiones, respuestas y vencimientoCopiar enlace a esta sección

Cuando cambia una cotización enviada y guarda otra versión, revise qué verá el cliente desde el enlace y conserve el historial. Compruebe si está aceptada, rechazada, vencida o ya facturada antes de preparar otra. Una aceptación puede iniciar el flujo de datos y factura; no es un comprobante de cobro.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Envía una propuesta por diez servicios y el cliente pide ocho. Abra la cotización, ajuste y guarde la versión correspondiente, revise total y vigencia y comparta la versión actual. No trate la respuesta a una versión anterior como aprobación de cualquier cambio posterior.

Si el cliente no puede continuarCopiar enlace a esta sección

Revise el enlace y vigencia. Si falta completar datos fiscales, comparta el paso de facturación correspondiente. Para una cotización ya convertida, consulte la factura relacionada antes de emitir otra. Puede enviarle la guía para clientes.