FISCALISTO / AYUDA
Pida complementos y recuerde adeudos
Prepare mensajes editables y dé seguimiento a los documentos pendientes.
Antes de empezar
Abra Cuentas y distinga Por cobrar de Por pagar. Pedir un complemento a un proveedor y recordar a un cliente que debe una factura son gestiones distintas. Revise los documentos y el destinatario antes de enviar.
Paso a paso
- Abra el cliente o proveedor con saldos pendientes.
- Elija la acción de solicitud o recordatorio correspondiente.
- Revise los comprobantes incluidos, los importes y la antigüedad. Compruebe que el saldo no corresponde a un pago o complemento todavía no descargado.
- Edite el mensaje propuesto, destinatarios y datos de contacto.
- Envíelo desde la app si está disponible, o use su correo y registre la gestión por la vía que ofrece la pantalla.
- Consulte quién lo envió, cuándo y por qué medio. Revise el estado de entrega si el envío fue por la app.
Ejemplo de mensaje
Buen día. Tenemos pendiente el complemento del pago realizado el 8 de octubre por $5,800, relacionado con la factura A-125. ¿Podría enviarnos el XML para completar nuestra revisión? Gracias.
El ejemplo no se envía automáticamente. Sustituya fecha, importe y folio por los de la operación y evite incluir documentos de otras empresas.
Si hay muchos documentos
El mensaje puede resumir los más antiguos y adjuntar un estado de cuenta con la lista completa cuando corresponde. Revise el archivo, no solo el cuerpo del correo. El envío desde la app está sujeto al límite diario del espacio; si aparece un aviso, espere o continúe desde su propio correo y registre la gestión.
Si el pendiente sigue apareciendo
Descargue los documentos recientes y revise sus relaciones. La solicitud se resuelve cuando sus facturas quedan cerradas; enviar un mensaje no equivale a recibir un pago o complemento.