Lo que necesita
- Su RFC con un régimen que le permita facturar (por ejemplo, actividad empresarial y profesional, RESICO o arrendamiento).
- Su sello digital (CSD). Son dos archivos, .cer y .key, con su contraseña. El SAT los da gratis en CertiSAT Web con su e.firma. No es lo mismo que la e.firma: si no está seguro de cuál tiene, revíselo aquí gratis.
- Un sistema que timbre. El timbre es el sello que el SAT pide para que la factura sea válida. En Fiscalisto ya viene incluido: no contrata nada más.
Los datos de su cliente
Pídale su constancia de situación fiscal. De ahí salen los cinco datos que la factura necesita: RFC, nombre o razón social, código postal, régimen fiscal y el uso que le dará a la factura (por ejemplo, G03, gastos en general).
Puede leer la constancia gratis y copiar los datos exactos, o mandarle a su cliente un enlace para que él mismo los capture. Si duda del uso, vea qué usos acepta cada régimen.
Los pasos
- Suba su CSD y sus datos fiscales, una vez. Fiscalisto revisa que el sello sea de su RFC y que esté vigente, y le avisa antes de que venza.
- Elija al cliente. La primera vez capture sus datos o pegue su constancia; después solo lo busca por nombre.
- Escriba el concepto y el precio. Le sugerimos la clave del SAT y la unidad; el IVA y las retenciones se calculan solos.
- Timbre. Antes le avisamos si algo no cuadra (un cliente en la lista 69-B, un duplicado, un monto raro) y tiene unos segundos para deshacer. La factura le llega a su cliente por correo, con PDF y XML.
Si quiere practicar antes, la primera factura de su cuenta puede ser de prueba, con un sello de prueba del SAT y sin validez fiscal.
Errores que el SAT rechaza
- El nombre no coincide. Debe ser igual al de la constancia y sin «S.A. de C.V.», «S. de R.L.» ni otro régimen de capital.
- El código postal no coincide con el domicilio fiscal del cliente.
- El régimen y el uso no combinan. Un asalariado (605) no puede recibir una factura con uso G03, por ejemplo.
- PUE cuando todavía no le pagan. Si el pago llega después del mes, la factura es PPD y luego lleva complemento de pago.
Fiscalisto valida todo esto antes de timbrar, así que el error se corrige en la pantalla y no después con una cancelación.
Después de facturar
Si la factura es PPD, cuando le paguen emita el complemento de pago (Fiscalisto lo arma desde cuentas por cobrar). Cada mes vea cuánto IVA le toca pagar y cuándo vence en su calendario fiscal. Si factura lo mismo cada mes, hágala recurrente y se timbra sola.